Демобилизованный из армии Данила Багров возвращается в родной городок. Жизнь провинциала кажется ему бесперспективной, и он под нажимом матери отправляется в Санкт-Петербург, где устроился на проживание его старший брат Виктор (Виктор Сухоруков). Данила приезжаёт в Петербург, но не застает брата дома. Попутно он спасает от рэкетера и знакомится с рыночным торговцем по имени Гофман - обрусевший немец, который впоследствии становится ему большим другом, а также с питерской тусовщицей-малолеткой по прозвищу Кэт. Наконец Даниле удаётся найти своего брата, но всё оказывается не так безоблачно — надежда матери, старший брат работает наёмным убийцей по кличке Татарин и недавно получил новый заказ от криминального авторитета по прозвищу Круглый, любителя приговаривать народными поговорками и пословицами, на убийство освободившегося Чечена - авторитета заправляющего рынком. Круглого не устраивают условия сделки («Борзеет Татарин. Вперёд много взял»), и он тайно приказывает своим людям устроить Татарину засаду, когда тот будет выполнять заказ, и убить его.

Данила через друга Немца снимает маленькую комнатку в квартире ветерана-алкоголика. Виктор, почуяв неладное, решает впутать в дело Данилу, попросив совершить убийство за него. Данила берётся за дело, и успешно выполняет работу по убийству Чечена на его собственном рынке, но попадает в засаду, устроенную людьми Круглого. В результате раненый Данила с трудом уходит от погони, забравшись в грузовой трамвай. Вагоновожатая, девушка Света, помогает ему скрыться. Раненого Данилу выхаживает Немец, и тот, вскоре оправившись, отправляется искать Свету, чтобы отблагодарить её за спасение. Впоследствии он закручивает с ней роман, несмотря на то, что она замужем, хотя муж её регулярно избивает. По ходу Данила не забывает посетить концерт «Наутилиуса» со Светой, где он случайно встречает Кэт и та оставляет ему свой номер телефона. На следующий день, придя домой к Свете когда её ещё не было, он решил подождать в квартире, но вместо Светы домой пришел её муж, которого Данила предупредил, что если увидит его здесь еще раз, то убьёт. Из за испорченного настроения Данила звонит Кэт и решает попробовать на вкус тусовой жизни. Кэт, которую интересует только тусовка и деньги, тащит Данилу в клуб. После дискотеки они отправляются на частную квартиру, где забивают не один косяк и где Данила знакомится ближе с французом-иностранцем, которому он, в порыве опьянения, рассказывает, что станет со всей «их» «Америкой». Минутами позже Кэт предлагает расплатиться с Данилой ночью любви, так как не намерена отдавать ему сдачу с щедрой платы за организованный тусовый отдых. Следующим похмельным утром у Данилы звонит телефон: Татарин просит Данилу выполнить ещё один заказ, и ради "заболевшего" брата он снова соглашается. Для выполнения дела к нему присоединяются люди Круглого, вместе с которыми он берет в заложники криминального должника. В это же время этажом выше коллектив питерского андеграунда празднует день рождения, один из гостей - режиссер Степан ошибся этажом во время засады, и, так как теперь он является нежеланным свидетелем, бандиты берут его в заложники. Также через некоторое время по пути на день рождения в дверь к Даниле стучит сам его кумир — Бутусов, которого Багров узнаёт, что спасает его (Бутусова). Заинтересованный появлением Бутусова Данила поднимается на этаж выше и попадает на День рождения, где видит множество известных в узких кругах лиц, и на него сходит умиротворение, так что он решает убить не режиссера Степана, как собирались сделать бандиты, а защитить его, убив бандитов, и тем самым открыв охоту со стороны организованной преступности на своего брата Татарина (который, наказан поделом — так как по плану Татарина, сами бандиты должны были убить Данилу после этой акции, а не он их. Круглый тем временем успевает посетить Свету, для устрашения и большей разговорчивости перед допросом его люди её избивают и насилуют. Также снова звучат русские пословицы. Основываясь на полученной информации Круглый берет в заложники Татарина на его же квартире, угрожая расправой, в случае, если тот не приведет к ним Данилу и не вернет деньги. Виктор звонит брату якобы с тем, чтобы тот пришел за вознаграждением, но Данила понимает, что его брата заставляют позвать его. Вооружившись обрезом, который он смастерил из ружья купленного у соседа-алкоголика-ветерана ВОВ за 200$, он приходит на квартиру к брату, и убивает Круглого с его людьми. Его брат плачет у Данилы на груди горьким сожалением. Данила не держит зла на него, так как Данила любит своего брата, и понимает что брат предал его под страхом смерти. Данила считает что брат стал слабым под влиянием денег и большого города, поэтому прощает его предательства. В результате Данила, забрав деньги причитающиеся ему за выполнение заказного убийства на рынке и в квартире, и простившись с братом, разумно покидает город. В финале картины Данила прощается с теми, с кем успел познакомиться в городе ближе всего. Он приходит к Светлане, чтобы взять её с собой, однако застаёт её вместе с мужем-коммерсантом, избивающим её. Данила калечит его выстрелом в ногу. Света видит, что из-за Данилы её не только избили, изнасиловали, но и покалечили мужа. Она говорит, что не любит его (Данилу) и просит уйти, проявив сострадание к мужу. Данила уходит, оставив новую пластинку Наутилуса и деньги на лечение мужа. Данила встречается с Кэт (в Макдональдсе на метро Петроградская), но та мало обеспокоена уездом Данилы из большого города, так как он для неё не является особенным человеком, а всего лишь одним из многих, кто за неё платил. Данила встречается с немцем, и следует философская беседа на тему влияния большого города на людей. Он навсегда прощается с немцем, поблагодарив его за всё. Скрываясь от преследования гос. органами (за заказные убийства) и теми кому он перебежал дорогу в криминальном мире (убийство лидеров преступных группировок), Данила уезжает на попутке в Москву.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RBjM7Gi9nN0[/youtube]